渴盘ヌ国在葱岭东于阗西小国也。西邻滑国南接浔龉北连沙勒国所治在山谷中城周回十馀里国有十二城。
波知国在钵和西南土狭人贫依⑸焦取
赊弥国在波知之南山居亦附厌哒东有钵勒卢国路险缘铁锁而度下不见底。
越延底国治辛头河北西北去赊弥国千馀里东北至瓜州五千四百里。
耆至拔国在疏勒西去代一万一千六百二十里其国东有藩贺那山。
悉密国在者至拔西去代万二千一百里其国东有山名郁悉满山。
悉万斤国在悉密西去代一万二千二百二十里其国有山名伽色那山。
伽不单国在悉万斤西北去代一万二千七百八十里。
色知显国在悉万斤西北去代一万二千九百四十里。
吐呼罗国去代一万二千里东至范阳国西至悉万斤国中间相去二千里南至连山不知名北至波斯国中间相去一万里中薄提城周回六十里城南有西流大水名汉楼河。
伽色尼国在悉万斤南去代一万二千五百里。
薄知国在伽色尼南去代一万三千三百三十里忸密国在悉万斤西去代二万二千八百二十八里牟知国在忸密西南去代二万二千九百二十里。
阿弗大汗国在忸密西去代二万三千七百二十里诺色波罗国在忸密南去代二万三千四百二十八里。
毕伽至国东接忸密国去代二万三千七百二十八里。
呼似密国在阿弗大汗西去代二万二百里。
副货国去代一万七千里东至阿富使。且国西至役谁国中间相去一千里南有连山不知名北至奇沙国相去一千五百里国中有副货城周匝七十里。
叠伏罗国去代三万一千里国中有勿悉城城北有馄嫠西流焉。
钵和国在渴鳐涛髌渫劣群有大雪山望。若银峰拔豆国去代五万一千里东至多向勿当国西至旃那国中间相去七百里南至淞曩け敝粮ツ欠。且国中间相去九百里。
吐蕃在长安之西八千里本汉西羌地也。後魏神瑞初南凉秃浞尼率众西奔济黄河逾积石於羌中建国开地千里以秃湮国号语讹谓之吐蕃其後子孙繁昌。又侵伐不息土宇渐广唐高宗时吐蕃尽收羊同党项及诸羌之地东与凉松茂等州相接南至婆罗门西。又攻陷龟兹疏勒四镇北抵突厥地方万馀里自汉魏以来西戎之盛未之有也。
大羊同国东接吐蕃西接小羊同北直于阗东西千馀里胜兵八九万。
悉立国在吐蕃西南户五万馀有城邑村落依涧章求拔国在悉立西南居四山之内後移出山西地接东天竺遂改衣服变西羌之俗因而附焉其地延袤八九百里胜兵二千馀人居无城郭。
回纥之先モ奴之裔也。後魏时号为铁勒部落其众微小依⒏叱党际敉回仕迨蔽街特勒在薛延ヌ北境居婆陵水侧去长安六千九百里随逐水草胜兵五万人口十万唐贞观中以回纥部为瀚海府开元中渐盛保乌德彳建山南去西城千七百里西城即汉之高阙塞也。西城北去碛石三百里有十一都督元和中可汗遣使改为回鹘义取回旋轻捷如鹘也。骨利痪踊劓瀚海之北俟斤同居胜兵四千五百口万馀人。
都蕃铁勒之别种南去回纥十三日行前代未通也。结骨部其地在回纥西北三千里胜兵八万口数十万其国南阻贪汤漫山山多林木夏浸如冬积雪往来险阻有水从回纥北流逾山经其国。
多滥葛在薛延ヌ东界居近同罗水兵一万口三万人。
仆骨在多滥葛东境胜兵一万口三万人。
拔野古在仆骨东胜兵一万口六万人。
北狄モ奴汉高帝时冒顿单于最强大尽服从北夷而南与诸夏为敌国置左右贤王左右谷蠡（音鹿黎）左右大将左右大都尉左右大当户左右骨都侯自左右贤王以下至当户大者万馀骑小者数千人诸左王将居东方直上谷以东（直当也。）接荃龀鲜右王将居西方直上郡以西接氐羌而单于庭直代阒懈饔蟹值刂鹚草移徙至後汉光武时始有南北二庭焉。
乌桓者本东胡也。汉初モ奴冒顿灭其国馀类保乌桓山因以为号武帝遣骠骑大将军霍去病击破モ奴左地因徙乌桓于上谷渔阳右北平辽东五郡塞外为汉侦察モ奴动静後汉灵帝初乌桓大人上谷有难楼者众九千馀落辽西有丘力居者众五千馀落皆自称王。又辽东苏仆延众千馀落自称峭王右北平乌延众八百馀落自称汗鲁王。
鲜卑东胡之支也。别依鲜卑山故因为号後汉和帝时右校尉耿夔击破モ奴北单于逃走鲜卑因此转徙据其地モ奴馀种留者尚有十馀万落皆自号鲜卑其地东接辽水西当西域。
突厥者盖モ奴之别种居金山之阳金山形似兜鍪其俗谓兜鍪为突厥因以为号一说突厥之先平凉杂胡也。西魏废帝时木可汗俟升西破厌哒东走契丹北并契骨威服塞外诸国其地东自辽海以西西至西海万里南自沙漠以北北至北海五六千里皆属焉西突厥本与北突厥同祖初木杆与沙钵略可汗有隙因分为二其国即乌孙故地东至突厥国西至雷翥海南至疏勒北至瀚海在长安北七千里自焉耆国西北七日行至其南庭。又正北八日行至其北庭铁勒龟兹及西域诸胡皆归附之一说沙钵罗叶护可汗既立建庭於睢合水北谓之水南庭东以伊列河为界。