五日行。
杜薄国在扶南东涨海中直渡海数十日至洲有十馀国城皆称王。
乌笃国在中天竺南地方五千馀里。
薄刺洲在拘利南海湾中一名勃焚洲。
狼牙修国在南海中其界东西三十日行南北二十日行去广州二万四千里。
婆利国在广州东南海中洲上去广州二月日行国界东西五十日行东北二十日行有一百三十六聚，或曰：其国在林邑东南海中洲上其地延袤数千里自交州南渡海经林邑扶南赤土文单数国乃至焉盘盘国在林邑之南海曲中与狼牙修国为邻。
丹丹国在多罗磨罗国西北振州东南理所可二万馀家亦置州县以相统领。
ヌ洹国在林邑西南大海中东南与堕和罗接去交匀月馀日行宾服於堕和罗。
修罗分国居於南海之北以木栅为城东至真腊国南至海其王名尸达摩提婆精兵三万馀人。
甘军国居於南海之滨东接林邑其王名旗ヌ越摩精兵可五千人。
哥罗舍分国在南海之南东接堕和罗国其王名蒲伽越摩精兵二万人。
赤土国扶南之别种也。在南海中水行百馀日而达所都土色赤因以为号东波罗刺国西婆罗婆国南诃罗旦国北拒大海方数千里其王居僧祗城有门三重相去各百许步每门图画飞仙仙人菩萨之象悬金花铃毛妇女数十人或奏乐或捧金花。又饰四妇人容饰如佛塔边金刚力士之状夹门而立门外者持兵仗门内者执白拂夹道垂素网缀花王宫诸屋悉是重阁北户北面而坐坐三重之榻衣朝霞布冠金花冠垂杂宝缨络四女子立侍左右兵卫百馀人王榻後作一木龛以金银五香木杂钿之龛後悬一金光焰夹榻。又树二金镜镜前并陈金瓮瓮前各有金香炉当前置一金伏牛牛前树一宝盖盖左右皆有宝扇婆罗门等数百人东西重行相向而坐。
汶阳蛮在临沮西界二百里中水六绕峡鱼贯行有数处不通骑西北接梁州新城东北接南襄城南接巴竺三边并山蛮凶盛据险为寇贼。
板苈其人多居阆中渝水左右。
东谢蛮其地在黔州之西数百里南接守宫獠西连夷子北至白蛮。
西赵蛮在东谢之南其界东至夷子西至昆明南至西洱河山洞阻深莫知道里南北十八日行东西二十三日行。
南平蛮北与涪州接部落四千馀户。
罗刹国在婆利之东。
诃陵国在真腊国之南其王所居竖木为城造大屋重阁覆以祥灯ぁ
甘棠国在大海之南昆仑人也。洱音珥。
占城国在中华西南其地东西七百里南北三千里东暨海西隳夏险胬肮北戎萁缍北暨两浙海程三十日。
西南夷君长以十数夜郎最大（後为县属柩蟒杩煽ぃ┢湮髅夷之属以十数滇最大（滇音颠地有滇池因为名）自滇以北君长以十数邛都最大（今之邛州本其地）其外西自桐师以东北至叶榆（叶榆泽名因以立号後为县属益州郡）名为昆明（音髓今州也。昆明。又在其西南即南宁州诸爨所居是其地也。）自以东北君长以十数徙硕甲畲螅ㄡ慵隘硕级国也。徙音斯後为徙县属蜀郡硕坚嵛沈黎郡艘糇颍┳辕艘远北君长十数冉ζ最大（ζ音ζ今夔州开州首领多姓冉者）自冉ζ以东北君长以十数白马最大皆氐类也。皆巴蜀西南外蛮夷。
夜郎国东接交浴
滇国夜郎西有池周回二百馀里水源深广而末更浅狭有似倒流故谓之滇池河。
邛都夷汉武帝所开以为邛都县无几而池陷为江泽因名为邛池南人以为邛河。
硕家暮何涞鬯开以为硕枷蒯嵛沈黎郡天汉四年并蜀为西部置两都尉一居旄牛主徼外夷一居青衣主汉人。
丹ζ夷汉武帝所开以为汶山郡其山有六夷七羌九氐各有部落。
哀牢夷後汉光武时始通中国明帝时内属其称邑王者七十七人户五万一千八百九十口五十五万三千七百一十四西南去雒阳七千里。
南诏蛮自言哀牢之後代居蒙舍州为渠帅在汉永昌故郡东姚州之西。
骠国在永昌故郡南二千馀里东北拒南诏阳苴咩城六千八百里凡去上都一万四千里其国境东西三千里南北五千五百里往来通聘者伽罗婆提等二十国役属者道林王等九城食境土者罗君潜等二百九十八部落东邻真腊国西接东天竺国南尽溟海北通南诏{此夕}{此夕}乐城界其王姓困设长名摩罗匿其国相名摩阿思那其王近迷蛴咭越鹕床远迷虺讼箧捎甚众侍御常数百人其罗城构以砖甓周一百六十里壕岸亦构砖相传本是舍利佛城内有居人数万家佛寺百馀区其堂宇皆错以金银渥以丹彩地以紫钅广覆以锦剡。
附国在蜀郡西北二千馀里即汉之西南夷也。其国南北八百里东西千五百里无城近川谷傍山险俗好复雠故垒石为舫捕居以避其患舫哺呤馀丈下至五六丈每级丈馀以木隔之基方三四步舫采戏蕉三步状似浮图於下级开小门从内上通夜必关闭以防盗贼。
西爨古南中地延袤二千里。
獠出自梁益之间散居山谷依树积木以居其上自晋桓温破蜀之後蜀人东流山险之地多空獠遂挟山傍谷与夏参居。
昆弥国一曰昆明西南夷也。在爨之西以二河为界即古叶榆河也