劳蛮夷也。且越人愚戆轻薄负约反覆其不用天子之法度非一日之积也。一不奉诏举兵诛之臣恐後兵革无时得息也。间者数年岁比不登民待卖爵赘子以接衣食（赘子者谓令子出就妇家为赘鲴愣）赖陛下德泽赈救之得毋转死沟壑四年不登五年复蝗民生未复今发兵行数千里资衣粮入越地舆轿而逾岭（轿今竹舆车也。言以轿过岭耳）扌它舟而入水行数百千里夹以深林丛竹水道上下击石林中多蝮蛇猛兽夏月暑时呕泄霍乱之病相随属也。曾未施兵接刃死伤者必众矣。前时南海王反陛下先臣使将军间忌将兵击之（先臣淮南厉王长间忌人姓名）以其军降处之上淦後复反会天暑多雨楼船卒水居击棹未战而疾死者过半亲老涕泣孤子讠岷牌萍疑⒁涤尸千里之外裹骸骨而归悲哀之气数年不息长老至今以为记曾未入其地而祸已至此矣。臣闻军旅之後必有年言民之各以其愁苦之气薄阴阳之和感天地之精而灾气为之生也。陛下德配天地明象日月恩至禽兽泽及草木一人有饥寒不终其天年而死者为之凄怆於心今方内无狗吠之警而使陛下甲卒死亡暴露中原г渍山谷边境之民为之早闭晏开黾（朝字）不及夕臣安窃为陛下重之不习南方地形者多以越为人众兵饽苣驯叱腔茨先国之时多为边吏（全国谓未分为三之时也。淮南人於边为吏与越相境故知其地形）臣窃闻之与中国异限以高山人迹所绝车道不通天地所以隔外内也。其入中国必下领水领水之山峭峻漂石破舟不可以大船载食粮下也。越人欲为变必先繇馀干界中（邑今鄱阳县也。）积食粮乃入伐材治船边城守候诚谨越人有入伐材者辄收捕焚其积聚虽百越奈边城何。且越人绵力薄材（绵弱也。）不能陆战。又无车骑弓弩之用然而不可入者以保地险而中国之人不能其水土也。臣闻越朝字越甲卒不下数十万所以入之五倍乃足趺獬捣钼幌逭卟辉谄渲校ㄢ幌逡噔靡病＃┠戏绞钍近夏瘅热（瘅黄病也。）暴露水居蝮蛇ン（毒也。）生疾多作兵未血刃而病死者什二三虽举越国而虏之不足以偿所亡臣闻道路言闽越王弟甲弑而杀之（甲者闽王弟名）甲巳诛死其民未有所属陛下。若欲来内处之中国使重臣临存施德垂赏以招致之此必携幼扶老以归圣德。若陛下无所用之则继其绝世存其亡国建其王侯以为畜越（畜养之也。）此必委质为藩臣世共贡职陛下以方寸之印丈二之组填抚方外（组者印之绶）不劳一卒不顿一戟而威德并行今以兵入其地此必震恐以有司为欲屠灭之也。必雉兔逃入山林险阻（如雉兔之逃窜而入山林险阻之中）背而去之则复相群聚留而守之历岁经年则士卒罢倦食粮乏绝男子不得耕稼树种妇人不得纺绩织哦∽炒泳老弱转饷居者无食行者无粮民苦兵事逃亡者必众随而诛之不可胜尽盗贼必起臣闻长老言秦之时尝使尉屠睢击越（郡都尉姓屠名睢也。）。又使监禄凿渠通道（监郡御史也。名禄）越人逃入深山林丛不可得攻留军屯守空地旷日持久士卒劳倦越乃出击之秦兵大破乃发檬以备之当此之时外内骚动百姓靡敝（靡散也。音縻）行者不还往者莫反皆不聊生亡逃相从群为盗贼，於是山东之难始兴此《老子》所谓师之所处荆棘生之者也。兵者凶事一方有急四面皆从臣恐变故之生奸邪之作繇此始也。《周易》曰：高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蛮夷高宗殷之盛天子也。以盛天子伐小蛮夷三年而後克言用兵不可不重也。臣闻天子之兵有征而无战言莫敢较也。如使越人蒙死徼幸以逆执事之颜行（颜行犹雁行在前行。故曰：颜行胡郎切）厮舆之卒有一不备而归者虽得越王之首臣窃为大汉羞之陛下以四海为境九州为家八薮为囿江汉为池生民之属皆为臣妾人徒之众足以奉千官之共租税之收足以给乘舆之御而玩心神明秉执圣道负黼依（依形如屏风而曲之画以黼文张於牖间依读曰找病＃┢居窦改厦娑听断号令天下四海之内莫不乡应陛下垂德惠以覆露之（露谓使之г润泽也。或露或覆言养育也。）使元元之民安生乐业则泽被万世传之子孙施之无穷天下之安犹泰山而四维之也。夷狄之地何足以为一日之间而烦汗马之劳乎！诗云：王犹允塞徐方既来言王道甚大而远方怀之也。臣闻之农夫劳而君子养焉愚者言而智者择焉臣安幸得为陛下守藩以身为鄣蔽人臣之任也。边境有警爱身之死而不毕其愚非忠臣也。安窃恐将吏之以十万之师为一使之任也。（言汉发一使镇抚之则越人宾服不烦兵往）是时汉兵遂出逾领没崦鲈酵醯茆派粕蓖跻越岛罕罢帝嘉淮南之意。
刘向初名更生为谏议大夫给事中元帝初即位太傅萧望之为前将军少傅周堪为诸吏光禄大夫（加官也。百官公卿表云：诸吏所加或列侯将军卿大夫得举不法也。）皆领尚书事甚见尊任更生年少於望之堪然二人重之荐更生宗室忠直明经有行擢为散骑宗正给事中与侍中金敞拾遗於左右四人同心辅政患苦外戚许史在位放纵而中书宦官弘恭石显弄权望之堪更生议欲白罢退之未白而语泄遂为许史及恭显所讠替堪更生下狱及望之皆免官其春地震夏客星见昴卷舌间（见於昴与卷舌之间也。）上感悟下诏赐望之爵关内侯奉朝请秋徵堪向欲以为谏大夫恭显白皆为中郎冬地复震时恭显许史子弟侍中诸曹皆侧目於望之等更生惧焉乃使其外亲上变事（非常之事故谓之变也。）言窃闻故前将军萧望之等皆中正无私欲致大治忤於贵戚尚书（忤犹逆也。）今道路人闻望之等复