辽左之地。开元十四年，黑水H遣使入见，以其国为黑水州，元和以后，服属渤海。契丹既破渤海，黑水乘间复其故地，自号熟女真，建国之初以为都城，已而迁都于燕，改其地为会宁府，号曰上京，即今三万众也。
洪景卢曰：番语以华言译之，皆得其近似者耳，「天竺」语转而为「身毒」、「捐毒」，「秃发」语转而为「吐蕃」，「鞑靼」乃「H」也。此论近似。但「鞑靼」之于「H」，似不相蒙，未必即声之转耳。今北虏隶鞑靼馆，其文书谓之达达字，奏文即蒙古字也。
高丽在汉以后犹未甚大，唐初与百济连兵侵新罗北境，其后遂强也，而百济亦为所并。今之朝鲜，盖合百济、新罗为一矣。
高丽为唐所灭，久不建国，至唐末天佑初，有石窟寺眇僧躬V者，聚众据开州为王，国号大封，遣使入贡于吴。躬V性残忍，其臣王肃杀之而自立，复号高丽，以开州为东京，平壤为西京，即今朝鲜二京也。大封以前，其王为高氏，大封以后，其王为王氏。国初李氏灭王氏而代之，今二百年矣。
元世祖在位，高丽权臣林衍废其主植，世祖遣将出师，往问其罪，此义举也。夷人入主中国，于属国之乱，犹能兴问罪之师，奈何外夷叛臣废主自立，朝廷不问其名姓，从而封之？假如故酋尚在，操玺绶以请，何以应焉？
安南，古交州地。汉、唐以来，皆入版图。国初，其王陈日内附，太祖封之，已而其臣黎季犁篡盗，成祖命将讨平。求陈氏后，无人，遂郡县其地，设交趾布政司。久之，黎利作乱，中国不能守，遂以畀之。传至黎M，其国复乱，M出居海上而死。国人共推其弟黎■摄国，莫氏父子遂篡有之。国人乃立M子黎宁，都清华，改元光照。莫氏遣人攻之，宁走，不知所在。而其臣黎景s等又立M次子黎宪，改元元和，盖与莫氏分有其国矣。宁之立也，遣其臣郑惟奉表入贡，以莫氏之难来告。已而宪等求宁踪迹，得于老挝，复以国让之。此其臣郑惟忱所供。及莫方瀛表奏，乃谓黎M无子，诈也。
莫登庸以黎氏之相盗有其国，朝廷发十余万兵讨之，竟不能入。莫氏奉表求降，于镇关外系组上贡，天兵遂罢。乃废其主号，建以为安南都统使司，秩从二品，其所部十三道改为宣抚司十三，各设宣抚同知一员，然莫氏帝其国中自若也。登庸子方瀛，方瀛死，子福海嗣，福海死，子宏嗣，宏死，子茂洽嗣，至万历丙子入贡，已五世矣。
元人既征安南，其主陈日@遣使入朝，贡金人以代罪，此安南金人之始也。嘉靖中，莫登庸归化，朝廷赦而封之。贡代身金人以谢，盖本于此。
朝鲜着姓，金、柳为最；安南着姓，阮、郑为最。犹晋之王、谢，唐之崔、卢也。中国自宋、元以降，不重门阀，以族系望者少矣。
唐开元初，有胡人上言，往师子国求灵药。其国在天竺旁，居西南海中，旧无人民，止有鬼神及龙居之，以驯养狮子得名。诸国商贾往与贸易，鬼神不见其形，但出珍宝，题其所直，商贾依价取之。其地和适，无冬夏之异。诸国人闻其土乐，因此竞至，或有停住，遂成大国。此即佛经所言师象、天龙、夜V之属也。其国旁所有出于习见，故以之为法象耳。今广东居民有与海神市者，造舟海上，以货置舟中，焚纸契于岸，纵舟而去，如期舟来，所命货物与原约不爽，亦师子之类也。天下事有不可以理晓者，儒者局于所闻，真夏虫之见。
唐与黠戛斯可汗合族，敕云：「国家承北平太守之后，可汗乃都尉苗裔。以此合族，尊卑可知。」盖借广、陵父子之世以屈其礼，所谓杂夷之政也。黠戛自称李陵之后，本无所据，而唐以陇西之属，自附于广，亦未详其所出。太史公作李广傅，不闻其出于柱下也。唐既祖柱下，又系陇西，皆妄也。
唐史：昆仑在林邑南，去交趾三百余日，盖远而悍者也。国初，西南海中诸国多以黑小厮入贡，即昆仑奴之遗种耳。
唐初，林邑王范头利为其臣伽独所s，伽独自立，国人弗从，乃立头利女为王。新罗亦立女王金真德，当时外国女王如此者尚多，即今女士官也。宋嘉定二年，畏吾儿国降于蒙古。畏吾儿者，唐之高昌也，本朝为吐蕃所破，寄居甘州，谓之畏兀儿。
元史：钦察部去中国三万里，夏夜极短，日暂没即出，为蒙古所并，此其地即西海也。但谓日没辄出，殊不可省。既云地在西极，日由地中东出，则其度数相距当亦不减空中，何得没而即出也？又南海之番有俱蓝国者，自泉州至其国约十万里，世祖遣使三往招之，遂遣使朝贡。
蛮国，其王号鬼王，其别帅曰罗殿王，在辰、交之间，即今广东、云贵间也。世用贝蛤饰器，谓之罗殿，疑出于此。
宋政和七年，大理入贡，封其酋段氏为王，此大理入中国之始也。今为郡县，置吏与内土等矣。
今广东有贼，不知其名义。考南史：沈攸之奏有「扑灭蛮」之语。毛晃曰：「，南海夷种也。」有