，吐蕃之盛几如匈奴。陇右、河西尽为所有，南至六诏亦被吞食。其地北至回纥，南连六诏，幅员万里，乃其文字、职官亦与中国相类，不似匈奴、突厥之朴陋也。
唐时拓拔为党项部落。
唐自安史之乱，河、陇诸州陷于吐蕃数十年矣，至大中初年，吐蕃内乱，三州七关之复，款塞来降，而河西十州之地，亦入版图，此非唐之兵力至宣宗而盛也，会虏运之衰耳。三州七关者，唐原安乐州及石关等七关，即今平凉、宁夏境内。十州者，瓜、伊、兰、鄯、甘、肃、西、河、岷、廓，即今临、巩、甘、肃境地。
唐时，安西、北庭沦于回鹘，河西、陇右沦于吐蕃。河西、陇右即所谓河、湟也，为秦、原、河、漕、兰、鄯、阶、成、洮、岷、临、廓、迭、宕、甘、凉、瓜、沙十八州之地，在今平凉、临、巩、甘、肃诸塞，几半陕以西矣。安西、北庭则在朔方之外，当与延、宁两镇相宜。
四川茂州即冉之国，汉所开为汶山郡者也。唐初，筑城于此，以遏吐蕃通蛮之路，后为吐蕃所据，西洱诸蕃皆为降伏，于是吐蕃尽有诸羌之地，东接松、茂，南邻天竺，西陷四镇，北抵突厥，地方万里，诸胡之盛，无与为比，而唐受其侵矣。其所以致盛，以据松、茂之险故也。方今茂州之北，即近洮、岷，虏由洮、岷而南，直至章腊，南接六番，故松、茂之境乃虏与m接之界，亦要害之境也。六番者，董卜韩胡宣慰司、鱼通宁远宣慰司 【「鱼通宁远」，「远」原讹作「通」，兹据明史卷三百三十一西域传三改。】 及乌思藏四法王之地，即古所谓身毒、大夏、天竺也。
剑南、西山诸羌可十余种，皆因韦皋内附，即今威、茂诸蕃也。唐时，皆各称王，中有女蛮，其先为白狼国，以女为国君，人危髻金冠，缨络被体，谓之菩萨蛮，当时乐遂制此曲，至今传之。「蛮」亦作「N」。 【「髟（曰四又）」，疑当作「N」。】
唐时，西山白狗等乞内附，受爵世袭而阴附吐蕃，世所谓两面虏。今之朵颜三卫谓之两面虏可也。
云南自后汉永平半服中国，唐初列在版图为外臣，后为杨国忠所扰，改附吐蕃，故吐蕃日强，不可复制，以其通道诸羌故也。至韦皋镇蜀，始抚境上群蛮以诱南诏，于是并八国生羌俱归王化，而吐蕃之势始孤，关中之民始得安枕，皆皋之功也。吐蕃故土在河、陇之西，及二庭、四镇并为所有，北接回纥，南接六诏，幅员万里，势侔中国，其势大矣。云南内附，则断其右臂，故不支也。今缅甸诸夷梗化南土，幸而六番之夷羌我声教，可保无他，然阶、文之间生熟诸番为北虏所挟，绎骚边境，害亦不细矣。
唐史，东蛮跨地二千里，勿邓、丰巴、两林各有大鬼主为之长。鬼主不省何称，韦皋使东蛮鬼主伺云南，及异牟寻内附，先遣鬼主入见。其地当在滇、蜀之间。
唐时，云南王以名相接为世，如阁罗凤之子为凤迦异，孙为异牟寻，曾孙为寻梦凑是也，法如顶针。本朝安南酋长以名相排为世，如莫方瀛之子为莫福海，孙为莫宏，曾孙为莫茂洽是也，法如雁行。此虽鄙俗，亦皆有意义。
南诏者，六诏之一也。夷语以王为诏。其先，渠帅有六，自号六诏，业舍诏在诸部南，故谓之南诏，开元中内附，封为云南王，至今称之。
唐史，骠信国在南诏西南六千八百里，其王摩罗思那以贞元间入贡，盖古朱波国也。以今推之，意缅甸、八百等地，即其遗矣。
缅夷在西南绝境上，上世所不臣，元世祖举兵克之，其旁金齿等夷十有二部皆降，即今三宣之地也。
唐之南诏改为云南，已而又改为大理，至后唐改为长和，其主犹以骠信为号。
吐蕃之君曰替普，南诏之君曰骠信，皆僭号也。南诏国事大臣皆分曹称]，总谓之清平官，其相谓之都]。
唐时，云南王官有清平官，清平者，蛮相也，近日关白、大将亦称清正。
韦皋镇蜀，招抚南诏以破吐蕃，至遣匠教为甲弩。咸通中，南诏作乱，甲弩精利，中国不能及。以此推之，边关邻虏有所要求为甲弩之用者，不可轻与，北边铁锅、火药之类是也。
干符初年，南诏逆命，高骈为西川节度，遣僧景仙托游以入其境，说谕骠信，使归附中国，仍许妻以公主。已而南诏遣其酋望来请和亲，无表，但令督]牒中书请为弟而不称臣。宰相卢携欲从其请，郑畋固争以为不可，相与争于上前，拂衣面诟，遂皆罢相。此事与近日日本相类，第彼许出于边臣而廷臣持之，此则出于廷臣而边臣挠之也。唐时，回纥、吐蕃旧有和亲之礼，即以施之南诏，亦何不宜？本朝国体之尊、国法之正，三代以下无与为比，而欲以汉、唐之辱典施于海岛之小夷，宜举国唾骂，恨不食余。幸逢轻典，免于族诛，其人幸矣。
回纥之初，即四部之一也。曰回纥、曰契、曰思结、曰浑，总谓之敕勒。突厥默啜之强，迫夺敕勒之地，