打造之奇，而推所自来，皆由立爵赏以劝智学为之。
一在设议院以通下情也。筹饷为最难之事，平易近信上则文虻巨款可筹。钱粮无一定之规，费出公则每岁派摊。人皆来自八方，故痛苦无不上闻;政皆出于一堂，故德意无不下于达;事皆本于众议，故权奸无所容其私;动皆溢于众听，故中饱无所容其弊。有是三者，故众里寻他千百度公司并举，乃至茂盛。然孟子云：“国度闲空，明其政刑，尊贤使能，大国必畏。”《易》称：“开物成务，哄骗前平易近，作成器认为全国利。”《洪范》称：“大同逢吉，决从于卿士、庶人。”《孟子》称：“进贤灭口，待于国人医生。”则彼族实恰巧相合经义之精，非能为新创之治也。
神州自古一统，环列皆小夷狄，故于外无争雄竞长之心，但于下有防乱消除隐患之意。至于明世，治法尤密。以陈腔滥调取士，以年劳顿官，务困智名勇功之士，不克不及尽其学;一职而有数人，一人而兼数职，务为分权掣肘之.法，不克不及尽其才。门路极塞，而散则易治;上下极隔，而尊则易威。国朝因用明文虻制，故数世纪来权臣重镇，不闻他变。全国虽大，戢戢奉法，而文网颇疏，取平易近极薄，小平易近不知不识，乐善嬉生，此其治效中古所无也。若使地球未辟，欧美不来，虽后此千年率由稳定可也。无奈大地忽通，劲敌环逼，士知诗文而欠亨中外，故锢聪塞明而才不足用，官求安谨而畏言兴作，故荀且点缀而事不克不及兴。平易近多而利源不开，则穷而为盗;官多而事权不属，则冗而无耻。至于上下隔断，故百弊一起催生;一统相安，故敌情不识。但内而防患，未始外而争强。以资闭塞关口之俗，忽当竞长之时。烯宜于夏季，雨雪忽至，不克不及不容易重裘;车马宜于陆行，大河前横，不克不及不觅舟楫。外之感想既异，内之备御因之，故大《易》贵乎时义，《管子》贵乎不雅邻。《管子》曰：“国之存也，邻国有焉;国之亡也，邻国有焉。……举而不妥，此邻敌以是患上志也。・・一全国皆理，己独文虻乱，国非其国也;诸侯皆合，已经独孤，国非其国也。……大而不为者复小，・・・・・，一众而不睬者复寡。”盖各国并争，如孤军转战于长围，苟精力、方略、兵械、士马少有不逮，失败立见。大朝一统，如一人堰卧于小房，但谨门窗，去文虻，虽稍安枕，可以无事。今略如年龄、战国之并争，非复汉、唐、宋、明之专统，所说的数千年未有之变也。若引旧法以治晚世，是执旧方以医变症，药既分歧纰缪，病必加危。半百年来说究国是者，既审证之未真，故言战言以及，亦施药之未当，不然遵守不药，坐等弱亡，用致割地偿款，病日危重，到此伤寒存里，病人厥阴。昔患浮肿痿痹，犹尚庞然，今且枯干瘪羸，渐无精气。如不批注病证，尽易旧方，告急之人，岂堪再误?但审病之轻重常变差别，则用方之君臣佐使亦异，故今审端致力之始，尤以批注国是为先。
伏闻圣意所注垂，下及群臣所论说，咸欲变法自强，可以文虻说报信形式矣。曩言今当以开创治全国，不妥以保持成就治全国;当以各国并争治全国，不妥以一统无为治全国。诚以积习既深，时局大异，非尽弃故习，再立堂构，无以涤除旧弊，维新景象形象。若仅缝补缺漏，密封缺掉，则千疮百孔，顾此掉彼，连类并败，必至无功。
夫夏屋坏于短z，金堤败于蚁穴，况欲饰粪墙，雕朽木，而当闪电风雨的交情加，焉有不颠覆者哉?’改日不知其填补之非，或者归罪于变改之谬。近者设立海军、大使馆、招商局、同文馆、打造局、海军堂洋操、船坞，而底子不净，百事皆非。故有海军而不知驾驶，有大使馆而未储使才，有海军堂洋操而兵无精卒，有打造局船坞而器无新制，有总署而欠亨异国掌故，有商局而不克不及异国驰驱。若其询私丛弊，更没必要论。故徒糜巨款，无救危败，反为攻者捏词，以明更张无补罢了。
职窃料今者廷议变法，积习文虻难忘，仍是补漏缝缺之谋，非再立堂构之规，风雨既至，终必倾坠。国是有几，岂可频误哉?职伏愿陛下召问群臣，批注国是，重复辨难，显露事势，确知故习之宜尽弃，补漏之无乐成。大要既立，尔后办法不掉;群情著定，尔后线人不惊。前后缓急，乃可徐图，摧陷廓清，乃可以使劲。若果能涤除积习，别立堂基，窃为陛下计之，三年则范围已经成，十年则治化大定。然后恢复古壤，大雪仇耻，南收海岛以迫波斯、印度，北收西伯利以临回部、强俄，于以鞭挞四夷，为政地球而有余矣。
夫以不更化则危亡之急云云，，能更化则强大昌盛之效如彼，言之岂不容易哉?请以土耳其、日本言之。
土耳其为伊斯兰教大国，襟带两洲，地五千里，非洲二十余国皆其属藩，陆师全国熬头，海军全国第三，以不更化之故，两辱于俄，其属地布加利牙、罗马尼亚、门的内哥、塞尔维亚皆叛而自主。于是俄文虻割其黑海，波斯割其科托，奥割其波森利牙、赫次戈、伟也纳，英割其毛鲁塌，希腊割其白海。六大国废其君而柄其政，为之开议院，筑铁路，于是土不国矣。其它保守