宜修，然近之言治者，莫不知言船械军兵矣。而兵无一能练，船械无一能用，则以有末而无本故也。昔战国之世，魏有苍头，齐有武骑，秦有百金死士，楚能投袂伐宋。近者德、法之争，十三日失和，十七日即移兵二十四万，度礼吴河而压法境矣。盖列国并争，无日不训讨军实，戒惧不怠，国乃可立。
今诸夷交伺，辽、台有变，治兵之法，益与古异。自德人作内政，寄军令而胜法，民尽为兵，各国畏之，莫不更变。俄兵三百余万，德、奥亦百余万。选兵先以医生视其强弱，乃人学堂，学习布阵骑击，测量绘画，其阵法营垒、船械枪炮、海岛口港、波涛沙线，日夕讲求，确有程度。操练如真战，平居如临敌，所由争雄海上，职此之由。日本步武泰西，敢来侮我，我仍以大一统之旧视之，不训兵备，八旗三十余万，绿营六十余万，皆老弱无可用。同治中兴之际，乃以募勇成功。今募勇三十余万，非克扣虚名，则乞丐充数。《论语》所谓以不教民战，是谓弃之。却缺论将在说礼乐而敦诗书。今外国将才，皆从学堂，天文、地图、阵法、方略考授，虽以王子，先伍偏裨，考选有功，然后拔用，而我诸将多有不识字者。其于中外之故，天文地理，益复茫然，即能勇敢，已不能当此世变矣。《管子》谓：“器械不精，以卒予敌。”外夷讲求枪炮，制作日新。枪则德有得来斯枪、毛瑟枪，法有格拉枪、克洛拔尺枪、沙士钵枪，英有亨利马梯尼枪，美有哈乞开司枪、林明敦枪、秘薄马地尼枪，俄有俾尔达奴枪，奥有韦恩得枪，义有韦脱里枪，近者英之黎姆斯枪为尤精。炮自克鹿卜、嘉立嘎尔、提约尔、哪登飞尔、孟替尼炮外，近则有毒烟开花炮、空气黄药大炮、暗炮台，其余水底自行船、机器飞车、御弹戎北京市银钱收据衣、测量炮子表，巧制日新。日本亦能自制新器，曰苗也理枪。而我中国不能自制，皆须购自远夷。兵衅一开，皆守局外，例不出售。即以重价诱估，而弹子既尽，枪亦废弃，何以为国哉即承平购办，委员不解制造，于坚轻远准速无所谙晓，或以旧枪改充毛瑟，贪其价廉，乃不可用，其中饱者益无论矣。查同治十三年，德之攻法，每分时枪十余响。光绪三年，俄之攻土，枪三十二余响。至日本来犯，枪乃六十余响。二十年间，后来居上，精进以倍。然则我师溃败，虽将士不力，以器械不精，故胆气不壮，有以致之。若夫海军不增，尽为敌虏，益无可言。以智利、马达加斯加，东南小夷，铁舰犹三十余艘，而我乃逊之，安得不为人擒哉
今经此坏败，皆宜一变。变之之法：一曰汰冗兵而合营勇，二曰起民兵而立团练，三曰练旗兵而振满、蒙，四曰募新制以精器械，五曰广学堂以练将才，六曰厚海军以威海外。
今绿营六十万，兵既皆老弱，可以全汰。汰之之道，有缓有急：缺额不补，并饷精兵，是谓缓汰;先尽裁革，别行募练，是谓立汰。缓汰无弊，而迫不及待;立汰虑患，而壁垒一新。然今营兵晌薄，并营他业，兼事农工，不知兵事，全行裁汰，决不生变。其营勇亦一律沙汰，去弱留强。营兵汰者，即可报营候选。请派廉明勋望若冯子材、宋庆、魏光煮之比者，分赴各省，沙汰弁兵，带同医生，拣选健锐精敏，年二十至三十者入营，教以识字、地图、枪法、阵法、口号，炮兵、马兵、步兵各分其事，轻骑、铁骑、精骑各致其长，明攻守，习转运、厚其饷糈，必五金乃足赡身家;其有死伤，加恩恤而养其孤子，训练三年乃许授室，五年之后，退充民兵，日月精操，期年大阅，药码备带，动若临敌，则举国皆为勇士，召募亦为精兵矣。其制造器械，建造炮台，造筑铁路桥梁，料理兵食，医治疾病，皆妙选人才，专司其事。每直省皆选万人，练成一军，禁其克扣虚冒，并从重戮，沿边倍之，辅以铁路，则指臂之使，呼应灵通，兵威已振矣。是谓汰冗兵而合营勇。
三代仁政，寓兵于农;唐代盛强，府兵之力。近者发逆之难，各省团练，咸能保卫桑梓，以报国家。今环球数十国，皆以民为兵，我当此时，亦宜复古。请令各行省二十丁而抽一，除官人及士人外，自年十八至四十，皆列尺籍、以为团兵，以五年选为战兵，余皆留团。有事则调遣，无事则归耕。岁月之暇，随营训练，统以绅士，给以军械，侮月三操，终岁大校，挽强命中，赏以功牌。中国民籍四万万，中银钱龙旗舰版可得二千万有勇知方之民团，退可以守，进可以战，声威之盛，冠于四洲，是谓起民兵而立团练。
我朝开国，以满蒙八旗兵定天下，今内自畿营至各省驻防，外自内外蒙古各盟，皆衣靡食，并已委顿，徒糜凛禄，非所以固本根而厉爪牙一也。应派严明大臣，汰选八旗，并饷立额，与绿营兵勇一律训练，以为京营。我朝索伦马队，尤建奇功，宜令东三省练精骑、铁骑各三万，辅以铁路，星夜训练，可以雄视沿边矣。其蒙古各盟，并派知兵大巨，如依克唐阿之流，合同诸盟王公、贝勒、贝子、台吉，讲求兵械马队，严为训练，或调入直省诸营，观摩讲求，必有策凌、僧格林沁之才，出宣忠勤者。非特兴安岭万里边防资以防卫，内之二十行省亦振其声威，是谓练旗兵而振满蒙。