至京师，上释之，遣归元，昶乃阴托长寿丑的奉表于元，且寓书其子询存亡。会昶卧病，宪往候，偶于昶卧内得书表，遂奏之。太祖命大都督府按问，昶书八字于牍曰：“身在江南，心思塞北。”上始惜其才，犹欲存之，及得其所书牍，词曰：“彼意叛矣，是何赦焉？”遂诛。然此于大明《实录》上得之。呜呼！昶虽仕我太祖，观此，亦姜维之志也；又能于死生之际明焉，岂非忠于元者乎？况其文成于国朝，夏元吉诸公，宁无抑扬于中？予观《元史》未书昶节，略见于《刘基传》中，故特录出之。
○沈万三秀国初，南部沈万三秀者，甚富，今会同馆是其故宅，后湖中地是其花园，京城自洪武门至水西门，乃其所筑。太祖尝犒军，万三欲代出犒银，上曰：“朕有百万军，汝能遍济之乎？”对曰：“每一军犒金一两。”上曰：“此虽汝至意，不须汝也。”由此遂欲杀之。太后苦谏：“彼固富敌国，然未尝为不法事，奈何杀之？”得流云南，其婿馀十舍，亦流潮州。今闻二家子孙尚富，富乃点化之术也。详《近峰闻略》。
○张士诚始末略张士诚，泰州白驹场民。至正十三年，与弟士义、士信、士德、壮士李伯升等攻陷泰州。十四年僭王号周，建元天佑。十五年据高邮。十六年由通州渡江，遂陷苏州，以承天寺为府，遣兵陷湖、常、松江诸路。七月，攻破杭州，丞相达识帖睦尔畏遁，或以苗军杨完者，勇猛有军，引其党自嘉兴击败士诚。然完军尤残虐也。十七年，太祖驻师金陵，既与接境，虽常通书，被其拘使，遂用师京口、溧阳等地，互有胜负。三月，命徐达攻常州，擒其弟士德。母痛，令士诚请和，每岁输粟十万，金币若干，太祖初许之，后复书，数其开衅、拘我使臣之罪，每岁要粮五十万，归使等事。士诚不报，浙省左丞达识则请命于朝，授士诚太尉，遣参政周伯琦招谕之，被其留吴。至二十年，辟土益广，南自绍兴，北至济宁，太祖发迹之地，亦遣其将李济据之，时皆称张吴王。
太祖欲取士诚，谋于刘基，基曰：“方今陈友谅据上游，名号不正，兵力且强，宜先取之。友谅既平，取士诚如探囊中物耳。”太祖用其言，始置之。二十三年，复据杭，元因以弟士信为平章。二十五年，太祖命遣徐达、常遇春等水陆并进，遂克泰州。明年，克高邮、兴化。又明年，祭江告神，大举伐之，数士诚之罪曰：“私贩盐货，行劫于江湖，兵兴则守，聚凶徒负固于海岛，其罪一也；又恐海隅一区，难抗天下全势，诈降于元，坑其参政赵琏，囚其待制孙酰其罪二也；厥后掩袭浙西，兵不满万数，地不足千里，僭号改元，其罪三也；初寇我边，一战而生擒其亲弟，再犯浙省，扬予直捣于近郊，首尾畏缩，又乃诈降于元，其罪四也；占据浙江钱粮，十年不贡，其罪五也；阳受元朝之召，阴行假王之令，挟制达丞相，谋害杨左相，其罪六也；知元纲已坠，公然害其江浙丞相达识帖木尔、高台大夫曾化帖木儿，其罪七也；诱我叛将，却我边民，其罪八也。”诏谕江南，使常遇春等先攻湖州。湖州既疲，然后移兵姑苏。秋，攻湖州弁山水寨，与五太子大战、遇春稍却，薛显率舟师直前奋击，败之，五太子及宋暹、吕珍等以旧馆降。五太子养子，本性梁，短小精悍，平地能跃丈余，又善没水；暹、珍骁将也，诚倚之。至是夺气。继而张天祺、李伯升亦降，于是达军直捣姑苏。十一月癸酉，围姑苏，达督军攻娄门，士诚出兵拒战，指挥副使茅成左胁中矢，死之。于是攻围益急。
吴元年丁未，太祖又以书谕士诚，书略曰：“帝王之兴，兵势相加，乃为常事。天命所在，岂容纷然；虽有智者，亦当革心顺天，以全身保族，如汉窦融、宋钱ㄈ也。今尔能附顺，其福有余，无为困守孤城，自取灭亡。”不报。伯升知其势急，使客诣士诚门说降。又不报。六月，士诚既被围，久欲突围决战，觇阊门少疏，将奔；遇春觉其至，分兵北濠与斗，久未决；士诚复遣参政黄哈喇把都率兵千余助，又自出兵山塘为援，阵少却。遇春抚王弼背曰：“军中皆称尔为猛将，能取此乎？”弼遂挥双斧往击，敌势转，遇春率众乘之，士诚兵大败，溺死沙盆潭甚众；士诚马惊，堕水几死，肩舆入城，忽忽不出。一日，士信张幕城上，踞银椅，与参政谢节等会食，左右方进桃，未及尝，忽飞炮、碎其首。九月，城将破，熊天瑞教城中作飞炮以击城外，虽多中伤，奈城中木石俱尽。达督将攻破葑门，城遂陷，时八日辛已也。达又遣李伯升往谕，士诚自径，伯升、赵世雄抱解，舁出舟中，闭目不食，至龙江，坚卧不起，舁至中省，竟自缢死。
○陈友谅始末略陈友谅，沔阳渔人子也。与其弟友仁、友贵，至正中，聚众剽掠于村落，官军累讨不能平，率所聚往从罗田徐寿辉。盖徐初起红巾，其时甚盛，国号天完。友谅至，使隶元帅倪文俊下，友谅心不平。十七年，文俊谋杀寿辉不果，奔黄州，友谅乘衅袭杀之，遂并其军，自称平章。十八年，陷安庆，守将余阙死之；复陷龙兴路并瑞州。时寿辉闻而欲徙都之，友谅忌其来，不利于己，不从。寿辉固引兵发汉阳，南下江州；友谅阳为出迎，伏兵城西，俟寿辉入而闭门，伏发，尽杀其部属，惟存寿辉，徒拥虚器而已。还，