封诸子，何可言也？赵高曰：不然。方今天下之权，存亡在子与高及丞相耳。愿子图之。且夫臣人与见臣於人，制人与见制於人，岂可同日而道哉？胡亥曰：废兄而立弟，是不义也；不奉父诏而畏死，是不孝也；能薄而材谫，强因人之功，是不能也。三者逆德，天下不服。高曰：臣闻汤武杀其主，天下称义焉，不为不忠；卫君杀其父，而卫国载其德，孔子著之，不为不孝。夫大行不细谨，大德不辞让。乡曲各有宜，而百官不同功。故顾小而忘大，後必有害；狐疑犹豫，後必有悔。断而敢行，鬼神避之，後有成功。愿子遂之也。胡亥喟然叹曰：今大行未发，岂宜亻此事干丞相哉？高曰：时乎时乎？间不及谋。嬴粮跃马，唯恐後时。胡亥既然高之言，高乃谓丞相斯曰：上崩，赐长子书，与丧俱会咸阳，而立为嗣。书未行，今上崩，未有知者，事将何以？斯曰：安得亡国之言耶？高曰：君自料才能，孰与蒙恬？功高孰与蒙恬？谋远不失，孰与蒙恬？无怨於天下，孰与蒙恬？长子旧而信之，孰与蒙恬？斯曰：此五者皆不及蒙恬，而君责之何深也。高曰：高故内宫之厮役也，幸得以刀笔之吏，进入秦宫管事二十馀年，未尝见秦免罢丞相、功臣有封及二世者也，卒皆以诛亡。皇帝二十馀子，皆君之所知。长子刚毅而武勇，信人而旧事，即位必用蒙恬为丞相；君侯终不怀通侯之印，归於乡里矣。高受诏习胡亥学法，仁慈笃厚，轻财重士；秦之诸子，皆莫及也，可以为嗣。君计而定之。斯曰：上蔡闾巷布衣也，上幸擢为丞相者，固将以存亡安危属臣也。岂可道哉？夫忠臣不避死而庶几，孝子不勤劳而见危，君其勿复言。高曰：盖闻圣人迁徙无常，龙变而从时，见末而知本，观指而睹归，物固有之，安得常法哉？方今天下之权，悬命於胡亥，高能得志焉。且夫从外制中谓之惑，从下制上谓之贼。故秋霜降者草华落，水风摇者万物作，此必然之效也。君侯何见之晚也？斯曰：吾闻晋易太子，三世不安；齐桓兄弟争位，身死为戮；纣残亲戚，不听谏者，国为丘墟。三者逆天，宗庙不血食。斯其由人哉？安足与谋？高曰：上下合同，可以长久；中外若一，事无表里。君听臣之计，则长有封侯，世世称孤，必有松乔之寿、孔墨之智。今释此而不从，祸及子孙，足为寒心。善者因败为福，君何处焉？斯乃仰天而叹，垂涕太息曰：既已不能死，安⒚哉？乃听高立胡亥，改赐玺书，杀扶苏蒙括。
秦二世末，陈涉起靳。兵至陈，张耳陈馀说涉曰：大王兴梁、楚，务在入关，未及收河北也。臣尝游赵，知其豪杰，愿请奇兵略赵地。於是陈王许之，与卒三千，从白马渡河。至诸郡县，说其豪杰曰：秦为乱政虐刑，残灭天下，北为长城之役，南有五岭之戍，外内骚动，百姓罢敝，头会箕敛，以供军费，财匮力尽，重以苛法，使天下父子不相聊生。今陈王奋臂为天下唱始，莫不响应，自家为怒，各报其怨，县杀其令丞，郡杀其守尉。今已张大楚，王陈，使吴广、周文将卒百万西击秦。於此时而不成封侯之业者，非人杰也。夫因天下之力，而攻无道之君，报父兄之怨，而成割地之业，此一时也。豪杰皆然其言。乃行收兵，下赵十馀城。韩信既平齐，为齐王。项王恐，使盱台人武涉往说齐王，使三分天下。信不听。武涉已土，蒯通知天下权在韩信，欲为奇策而感动之，以相人说韩信曰：仆常受相人之术。韩信曰：先生相人何如？对曰：贵贱在於骨法，忧喜在於容色，成败在於决断。以此参之，万不失一。信曰：先生相寡人如何？对曰：愿请间。信曰：左右远。蒯通曰：相君之面，不过封侯，又危不安。相君之背，贵乃不可言。韩信曰：何谓也？蒯通曰：天下初发难，俊雄豪杰，建号一呼，天下之士，愫衔砑，鱼鳞杂Ш，烟至风起。当此之时，忧在亡秦而已。今楚汉分争，使天下无罪之人，肝胆涂地，父子暴骸，骨肉流离於中野，不可胜数。楚人起於彭城，转斗逐北，至於荥阳，乘利席卷，威振天下。然兵困於京索之间，迫西山而不能进者，三年於此矣。汉王将数十万之众，距巩洛，阻山河之险，一日数战，无尺寸之功，折北不救，败荥阳，伤成皋，遂走宛叶之间，此所谓智勇俱困者也。夫锐气挫於险塞，而粮食竭於内脏，百姓罢极，怨望容容无所依倚。以臣料之，其势非天下贤圣，固不能息天下之祸。当今两主之命，悬於足下。足下为汉则汉胜，与楚则楚胜。臣愿披腹心，输肝胆，效愚计，恐足下不用也。诚能听臣之计，莫若两利而俱存之，三分天下，鼎足而居，其势莫敢先动。夫以足下之贤圣，有甲兵之众，据强齐，从燕赵，出空虚之地而制其後，因民之欲，西乡为百姓请命，则天下风起而响应矣。孰敢不听？割大弱强，以立诸侯，诸侯已立，天下服听而归德於齐。国之故有胶泗之地，怀诸侯以德，深拱揖让，则天下之君王，相率而朝於齐矣。盖闻天与不取，反受其咎；时至不行，反受其殃。愿足下熟虑之。韩信曰：汉王还我厚，载我以其车，衣我以其衣，食我以其食。吾闻之，乘人车者，载人之患；衣人衣者，怀人之忧；食人之食者，死人之事。吾岂可以乡利背义乎？蒯生曰：足下自以为善汉王，欲建万世之业，臣窃以为误矣。始常山王、成安君为布衣时，相与为刎颈之交。