生也，如太陽之出海，霧露不能蔽其光，氣壯則真一之水自成矣；心之液，其生也，如嚴天之殺物，噓呼不能散其寒，液成則正陽之氣自盛矣，而強弱未可必也。
呂子曰：氣液之生，各有時矣。夫所謂氣盛則水盛，液盛則氣盛。夫何盛衰未之保耶？子鍾離子曰：腎之氣易散，而真虎難得者也；心之液難聚，而真龍易失者也。
呂子曰：願先生究言之，使學者知大藥之方焉。子鍾離子曰：疾有三：夫餐衛失其宜，起居違其時，則趨於患，其名曰時疾；不持其精，不頤其神，而冒於情欲，則速於老，其名曰年疾；榮泣衛除，不能自還，則委於死，其名曰身疾。夫時之疾，世皆知療之矣，顧莫知止老而卻死者也。夫洗腸補肉，換頂續支，古之善醫者然也。孰識返童駐形，亦有方乎？一曰內丹，二曰外丹。吾聞昔者高上元君傳外丹之經，蓋言天地升降之理，日月往復之宜。廣成子得之，以教黃帝，黃帝久而不能成焉。廣成子曰：夫心腎之問有真氣真水焉。氣也、水也，其中有真陰真陽焉，合而為之，可比金石矣。於是煉於崆峒之山，選於八石而用砂，砂之中取汞焉；選於五金而用鉛，鉛之中取白金焉。汞，陽龍也；白金，陰虎也。以其心之火，其赫如砂；腎之水，其玄如鉛。年之火，隨時以合乾坤之策；月之火，損益以順文武之宜。其爐三成，其成高九寸，外方內圓，取八方之氣，應四時之候，斯金鼎也。其藏鉛汞如肺焉，其和硫黃如脾焉。三年小成，可以去疾；六年中成，可以延年；九年大成，可以浩劫長存矣。雖然，歷古以來，其成者蓋罕焉。此無他，或不辨金石之材，或不通火候，或外行不備，則又安得而餌諸！
呂子曰：外丹不足以入聖，敢問內丹何如？子鍾離子曰：外丹豈可淺哉？夫腎者，氣之根，根不深，則葉不茂矣；心者，液之源，源不清，則流不長矣。老而學道，其必資乎五金八石，以助氣煉形而後可也。夫欲恃之以｀賓天，則亦陋矣。子欲知內丹乎？其本出乎心腎者也。其材則龍虎而已爾。故龍虎交，而變黃芽矣；黃芽就，而分鉛汞矣。
呂子曰：鉛汞，外丹也，而此亦云者，何也？子鍾離子曰：抱天一之寶而為五金之首者，鉛也，白金之母也；感太陽之氣而為眾石之首者，砂也。汞，其子也，鉛中之白金難取者也，砂中之汞易失者也，合斯為至寶矣。此特言其外者也。試言其內，則吾始胎也，寓質於純陰之宮，陰陽未判，其神藏於中焉，三百日而胎具矣，五千日而氣充矣。吾嘗察於五行，則其始胎也，精與血而已。其先已有水矣，察於五藏，其精其血以之為形，其先已有腎矣。腎水之中，伏藏乎受胎之初，交合之真氣隱於腎。此吾之內鉛也。腎之中生氣，氣中有真一之水，其名曰虎。吾內鉛之白金也，腎之氣傳於肝之氣，肝之氣傳於心之氣，心之氣太極而生液，液中有正陽之氣。此吾之內汞也。心之液，吾之內砂也。氣中真液之水，與液中正陽之氣合焉，積而為胎，傳於黃庭，進火不差，則胎仙化矣。
呂子曰：然則內鉛何以取白金乎？內砂何以取汞乎？汞作砂，白金作寶，可得聞乎？子鍾離子曰：內鉛也者，陰陽之真氣，純粹不雜者也。形既成矣，其氣藏乎！其腎之左右相對，同升於氣，是為元陽之氣；氣中有水，是為真一之水。水隨氣升，氣止則水止矣，氣散則水散矣。二者合焉，是為龍虎交而變黃芽，以成大藥矣。故真一之水，內畜正陽之氣，其猶胎哉！其始，即陰留陽；其次，用陽煉陰。於是氣為精，精為汞，汞為珠，珠為砂，砂為金丹，而真氣自生，煉之斯成神。其化火龍出大昏之衢，縿玄鶴以入蓬萊之都矣。
呂子曰：以形交形，形合生形；以氣合氣，氣合生氣。其數不瑜乎三十旬，此人所以受用也，而男女別焉。吾丹其何似耶？子鍾離子曰：父精先進，母血後行。血包於精，而為女。女者，內陽外陰，血在外也。母血先進，父精後行，精包於血，而為男。男者，內陰外陽，精在外也。所謂血者，生於心，而無正陽之氣；所謂精者，生於腎，而有正陽之氣焉，汞之本也。合真一之水，入於黃庭，汞以鉛之湯烹焉，鉛以汞之火煉焉。鉛而不汞，不能發真一之水；汞而不鉛，不能變純陽之氣。
呂子曰：汞，正陽也，即真一之水為之胎，至於黃庭，則龍虎已交合，而陰陽兩止矣。以鉛烹之，得無陰楓而損其腸乎？何以云氣中生氣，成大藥耶！子鍾離子曰：腎之氣，投於心之氣，氣極而生液，其中有正陽之氣配合真一之水焉，是名龍虎交合者也。日之所得，其巨如黍置於黃庭，是名金丹大藥者也。黃庭者，何也？胃之下，膀胱之上，心之北，腎之南，肝之西，肺之束，上清下濁，其外應四色，其量容二升，其路通八水。既置藥於中，而火不進焉，則散而不能止矣；火進焉，而藥不之採，則陰中之陽不能止，而特發舉腎之氣，以炎乎下元而已爾。故藥之採也，有時火之進也，有數先於鉛中假氣以進火一使大藥堅固，以鎮乎下田，斯名採補者也。夫能抽其鉛，增其汞，則肘後飛金晶矣，鉛抽矣，而汞不增，徒還精以補泥丸而已爾。真氣不能生，而陽神不能成也。汞增矣，而鉛不抽，徒以煉汞，而補丹田益壽可也。然砂不能變，而金丹不能成矣。