露濟澤於物，或而海潮而滿百川，或而陽生而發萬彙，或而火發以遍天地，或而姻霧而充宇宙。若此，鍊形之想也。及夫或如鶴之辭巢，或如龍之出亢，或而五帝朝天，或而五色雲起，或而跨丹鳳而沖碧落，或如夢寐中而上天衢，或而天花亂墜，仙樂嘈雜，而金光繚繞以入宮殿繁華之處。若此，皆朝元之想也。朝元之後，不復存想，方號內觀。吕曰內觀玄理不比前法，可得聞乎？鍾曰：古今修道之士，不達天機，始也不解，依法行持，欲以速求超脫。多入少出而為胎息，冥心閉目以行內觀，止於定中以出陰神，乃作清靈之鬼，非為純陽之仙。真仙上聖，所以採藥進火，抽鉛添汞，還丹鍊形，朝元合黑，苦語詳言而深說，惟恐世人不悟，而於內觀未甚留意。殊不知內觀之法，乃陰陽變換之法，仙凡改易之時，奉道之士勿得輕示而小用之矣。且以前項之事，交會有時日，行持有法則，凡所謹節信心，依時行法，不差毫末，而指日見功。若此內觀，一無時日，二無法則，所居深靜之室，晝夜端拱，識認陽神，趕逐陰鬼。達磨面壁九年方超內院，世尊冥心六載始出凡籠，故於內觀，誠為難事。始也自上而下，紫河車搬入天宮，天宮富貴孰不欽羨，或往或來，繁華奢侈，人所不得見者，悉皆有之。奉道之士平日清爭而守於瀟灑，寂寞既已久矣，功到數足，輒受快樂。樓臺珠翠，女樂笙簧，珍羞異撰，異草奇翱馴馴風光，觸目如畫。彼人不悟，將謂皇到天宮，不知自身內院，認作真境，因循而不出入。乃曰因在昏衢而留形住世，不得脫質以為神仙，未到天宮方在內觀。陰鬼外魔因意生像因像生境以為魔軍。奉道之人因而狂蕩而入於邪中，或而失身於外道，終不能成仙。蓋以三尸七魄，唯願人死而自身快樂；九蟲六賊，苦以人安則存留無處。
論魔難
吕曰：內觀以聚陽神，鍊神以超內院，上踴以出天門，直超而入亂品。既出既入而來往無差，或來或往而遠近不錯，欲住世則神與形合，欲升仙則遠遊蓬島。若此，功滿三千而自內觀以得超脫，不知陰鬼邪魔如何何制使奉道之人不得升神仙者也？鍾曰：奉道之士始有信心，以恩愛利名，一切塵勞之事，不可變其大志；次發苦志以勤勞寂寞，一切清虛之境，不可改其初心。苦志必欲了於大成，止於中成而已，必欲了於中成，止於小成而已，況不識大道，難曉天機，所習小法而多好異端，歲月蹉跎，不見其功，晚年衰老，復入輪回。致使後來好道之士，以長生為妄說，超脫為虛言，往往聞道而· 不信，心縱信之而無苦志，對境生心，以物喪志，終不能出於十魔九難之中矣。吕曰：所謂九難者何也？·鍾曰：大藥未成而難當寒暑，於一年之內，四一季要衣；真氣未生而尚有飢渴，於一日之問，三飡要食。奉道之士所患者，衣食逼迫，一難也。及夫宿錄業重，流於今世填還，忙裹偷閑，猶為尊長約束，於尊親日不忍逃離一向清閑，而難為得暇。奉道之士所患者，尊長邀攔，此二難也。及夫愛者妻兒，惜者父母，恩榔情扭，每日增添，火院愁車，無時休歇，縱有清爭之心，難敵愁煩之境。奉道之士所患者，恩愛牽纏，三難也。及夫富兼萬戶，貴極三公，妄心不肯暫休，貪者惟憂不足。奉直之士所患者，一名利縈絆，四難也。及夫少年不肯秀持，一以氣弱成病，頑心絕無省悟，一以陰報成災，見世一身受苦，可與一為誡。奉道之士所患者，灾禍衡生，五難也。及夫人以生死事大，急於求師之人不擇真偽，或師於辯辭利口，火師於到貌古顏，始也自謂得遇神仙終久方知好利之輩。奉道之士听患者，盲師約束，六難也。及夫盲師狂友妄指傍門，尋枝摘葉而終無契合，小法異端而互相指訣，殊不知日月不出，出則大明，使有目者皆見，雷霆不震，震則大驚，使有耳者皆聞，彼以煬火之光，井蛙ㄓ語，熒熒唧唧，而豈有合同。奉道之士所患者，議論差別，七難也。及夫朝為而夕改，坐作而立忘悅於須臾而厭為持久憂勤而终懈怠，奉道之所患者，志意懈怠，八難也。及夫身中夫年，年中失月，月中失日，中失時，少將名利不忘於心，老而兒孫嘗在於意，年光有限，勿謂今年己過，以待明年，人事無涯，勿謂今日己過以待明日，今日尚不保明日老年爭卻得少年。奉道之士所患者，歲月蹉跎，九難也。免此九難方可奉道，九難之中或有一二不可行持，但以徒勞而不能成功者也。吕曰：九難既已知矣，所謂十魔者可得聞乎？鍾曰：所謂十魔者，凡有三等：一曰身外見在，二曰夢寐，三曰內觀。如滿目花芳，滿耳笙簧，舌於甘味，鼻好異香，情思舒蕩，意氣洋洋，如見不得認，是六賊魔也。如瓊樓寶閣，畫楝雕梁，珠簾誘幕，蕙帳蘭房，珊瑚遍地，金玉滿堂，如見不得認，是富魔也。如金鞍寶馬，重蓋昂昂，侯封萬戶。使節旌幢，滿門青紫，靴質盈林，如見不得認，是貴魔也。如輕煙蕩漾，暖日舒長，暴風大雨，雷震電光，笙簧嘹曉，哭泣悲傷，如見不得認，是六情魔也。如親戚患難，眷屬災傷二兒女疾病，父母喪亡，兄弟離散，妻妾分張，如見不得認，是恩愛魔也。如失身火擭，墮落高岡，惡蟲為害，毒藥所傷，路逢兇黨，犯法身亡，貧耐得認，是患難魔也。如十地當陽，三清玉皇，四神七曜，五嶽八王，威儀節制，往復翱翔