賢世界、南方棄賢世界、西南仁靜世界、西方淨行世界、西北延賢世界。下置九地，第一壘色潤地、第二壘剛色地、第三脂色地、第四潤澤地、第五金粟地、第六金剛澤地、第七水制地、第八風澤地、第九壘洞淵無色綱維地。每壘出一重，上一重水，一重風，自上而下，大劫之永、九地之上至無色界，三災大作，萬像消化。種民之上，災所不及。元黑復合，劫為混沌，劫曆重開，於是復命此天之人降為人種，下世行化，為君為臣，制立法度，更相訓導，亦如此劫之初。凡經無量浩浩之劫，悉皆如是矣。天地之外象類雞卵，元黑繞之如日之暈。其詳見於合一界混元圖》 及《 開天經》 、《 渾天儀》 等書。
如是天地各有五億五萬五千五百五十億重也，亦各於其中立天文地理，運陰陽五行，列神祇，產萬彙，秉生成之柄，鎮造化之源。故在天為眾聖之尊，在世為萬教之主，先塵運劫而行化，後無輕極而常存。道運御世，開闢玄通，故號無上三天玄元始三黑太上老君焉。老子者，為之應形也。應既不一，號亦無量，或號三十六號，或號七十二名，或號九天上皇，或號洞真帝一君，或號高上玉帝，或號太平正真太一妙黑皇君，或號九玄帝君，或號大千法王，或號九靈老子，或號九玄帝君，或號上左玄真人，或號上清金闕妙經大法師，或號高上大法王，或號玄一真定光，或號金闕後聖君，或號太平上景君，或號無為父，或號萬物母。其降生之時，十方天神空中稱讚，尊號有十，日太上老君、高上老子、天皇大帝、玄中大法師、有古大先生、金闕帝君、太上高皇、虛無大真人。復有至真、無極、大道、自然、元始、太上、天尊、道君、無上、天真、元老、天師、黃老、世師、玄宗、神人、真人、仙人、至人、大人、道聖人之號以上號名二字。降生在世，名字凡有九，名耳字伯陽、名雅字伯宗、名志字伯光、名石字孟公、名重字子父、名定字元陽、名元字伯始、名顯字元生、名德字伯文。或日伯陽父，老，尊老之稱也。
老君嘗以上和元年歲在庚寅九月五日甲子卯時，降生鬱單北玄因天剛靈鏡山李谷之間、上玄靈母九玄之房，乃以谷為民，旌名弘九，一名玄水，嘗曰：吾姓字渺渺，從劫至劫，非可悉紀也。論曰：上和乃天上之紀年，如赤明、朱陵、清漢、天漢、開皇、上皇之類是也。而世俗之士祇知甲子造於大撓，年號始於漢武，便以上和等號皆謂之妄，殊不知上天自億劫以前紀年不廢，世人無從而知耳。自鬼谷子、北郭子、漢天師、葛仙翁等，方引諸天之號以配人間時代也。不然，則．諸仙博古該今，窮幽究微，豈不知秦漢之前未有年號耶。且如開闢之初，建立法度，及世代因革，皆上天素定，時遣天真降教以傳人世耳，非世人能先天而肇造化也，學者詳之。
老君洞聖極真，總司萬化，故能變名易號，降德屈尊，化身下降，遊行萬方，扶世立教，或為國君，或為師友，咨請問難，互相發明。出自然靈文，演無為要旨，經圖戒律，應運施行。出幽入虛，無不經歷，說化諸國，調伏旱魔。時亦上朝元始，中謁玉晨。賞校九宮，主領神人、真人、仙人、聖人，下統三界一切神官鬼僚考察之司，仙宮靈洞福食之曹，無幽不顯，莫不仰隸之焉。或下理十天，撫掌兆人，則太微、勾陳、紫房，中為天皇大帝。即勾陳六星中有一星帝座是也。或春化為上景君，長九千丈，建七精寶華之冠，建即戴也。衣玄黃二黑衣，服青錦飛裙，手執虎符，坐七色之雲。或夏為老翁，戴飛龍之冠，衣玄文之服、黃羽之裙，手執金枝，立紫雲之上。或秋化為童子，衣五色之服，或乘獅子，或坐青雲。或冬化於蒼玄青三色之光，光明混沌，更相纏繞，此則通金闕之黑，更受鍊玄通晨之精也。惟神通自在，故能白能黑，能方能圓，能屈能直，能強能弱，能輕能重，能短能長，能老能少，能高能深，縱橫反覆，無不能焉。或為千二百老子應現諸天，或為百八十道君接引凡界，分靈散景，倏忽週遍。而真一之身湛然常寂，常在太清太極宮也。
老君在初三皇時，號玄中大法師下教，歷九千百億萬歲，運當劫交，更立元始。是時龍漢、延康劫終也。延康之前，載籍叵考，赤明開圖，然後經典始可得推也。中三皇時，赤明之年也。號有古大先生，授《三皇內文》下教，歷九千九百億萬歲，復令劫交。後三皇時，天皇、地皇、人皇之世乃闕皇之年攝提紀也。定位，配四海於四神，付五行於五帝，授《五靈五老靈寶五篇真文》下教，歷萬八百歲。至玄羲氏大樸漸散，法度未立，乃降於田野，號鬱華子，授《天皇內文》，又降神龜河圖八卦之文。在祝融時，降于恆山，號廣壽子，授《人皇內文》，教以安神之道，俾陶鑄為器以變生玲。在神農時，降于濟陰，號大成子，授《地皇內文》，教以好生之道，俾種植穀果以代烹殺，和合方藥，救疾養性。《禮記》、《鎰號記》並無祝融而後神農，注則先神農而後祝融，為炎帝之祖，以火德王，不必移於神農。今當以記為正，其後重移為火正，亦號祝融。在黃帝時，降于崆峒山，號廣成子。帝即位二十九年，憂天下之不治，往見廣成子而問曰：聞子達於至道，吾欲取天地之精以佐五穀，以養民人，又欲觀陰陽以遂旱生，為之